华锐铸钢获注54亿制造业资产 起重集团整体上市

点击数:7777 发布时间:2011-04-13 来源:云南矿产网-信息中心


   华锐铸钢今日晚间公布发行股份购买资产暨关联交易预案,公司拟向公司控股股东大连重工集团有限公司的控股股东大连重工·起重集团有限公司发行2.14亿股股份,收购重工·起重集团拥有的除华锐风电和大重公司股权之外的装备制造业经营性资产和负债,目标资产的预估值约为54.5亿元,本次发行价格为25.40元/股。
  同时,重工·起重集团拟吸收合并大连重工集团有限公司,合并完成后,大连重工集团有限公司的全部资产、负债及权益并入重工·起重集团,其现有的法人资格因合并而注销。大重公司持有的华锐铸钢股份在划转社保基金后所剩余的12,320万股股份将变更为重工·起重集团持有。
  公告显示,本次交易前,大重公司直接持有公司59.81%的股权,为公司的控股股东。在划转社保基金后,大重公司将持有公司股份57.57%。重工·起重集团持有大重公司100.00%的股权,为大重公司的控股股东。本次交易完成后,重工·起重集团合计持有公司股份78.81%。
  重工起重集团为国内装备制造业的龙头企业。通过本次交易,拟将其装备制造业的主要经营性资产和负债置入上市公司,实现重工起重集团的整体上市,上市公司华锐铸钢也将在原有大型高端铸锻件产品的基础上,增加散料装卸机械、冶金机械、起重机械、港口机械四大类传统主导产品和兆瓦级风力发电设备核心部件、大型船用曲轴、隧道掘进机/盾构机、核电站用设备等新拓展产品,从而由单一铸锻件制造业公司变更为综合性装备制造业公司。上市公司的主导产品和主营业务将获得大幅扩张,抗风险能力同时将得到较大提高,公司实力和市场竞争力将得到全面提升。
  华锐铸钢表示,此次重组在进一步优化大连市属国有资产产业布局。根据公司的初步预计,此次交易完成后,华锐铸钢预计2011年全年实现净利润约8.76亿元,净资产收益率约为16.16%。按照发行完成后华锐铸钢总股本计算,2011年上市公司每股收益约为2.04元/股。本次交易将有利于提高上市公司盈利能力。同时起重集团承诺:2011年、2012年、2013年本次重组对应标的资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于7.9亿元、8.4亿元、8.8亿元。
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